Parametrage des Devis

Paramétrage des devis

🔎 Qu'est-ce que le paramétrage des devis ?

Le paramétrage des devis vous permet de personnaliser vos propositions commerciales sur Solteo en ajustant les informations affichées, le format et les éléments financiers. Cela vous permet d’adapter vos devis aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos clients.

⚙️ Comment paramétrer vos devis ?

Accéder aux paramètres des devis

Rendez-vous dans l'onglet Paramètres de votre compte Solteo.

Sélectionnez la section Modèle de devis.

Personnalisation du modèle de devis

Modifier l’en-tête : Ajoutez le logo de votre entreprise et modifiez les informations de contact.

Structurer les colonnes : Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher dans le devis (ex. : détail des équipements, prix unitaire, total HT/TTC).

Ajouter des conditions générales : Intégrez des mentions spécifiques sur les délais, les garanties ou les modalités de paiement.

Définir un modèle par défaut

Une fois la personnalisation terminée, cliquez sur Enregistrer pour définir ce modèle comme standard pour vos devis.

Vous pouvez créer plusieurs modèles et les sélectionner lors de la génération d’un devis.

🎯 Bon à savoir :

Vous pouvez modifier un devis au cas par cas sans affecter le modèle global.

La mise en page peut être prévisualiser avant l’envoi au client.

Une signature électronique peut être ajoutée pour valider le devis directement en ligne.

Mis à jour le : 18/02/2025