Devis - Rédaction

📌 Qu'est-ce que la rédaction du devis ?

La rédaction du devis dans Solteo permet de formaliser une proposition commerciale en fonction de l’étude réalisée pour un projet photovoltaïque. Ce devis inclut le matériel, les coûts d’installation, les remises et éventuellement une option de financement.

⚙️ Comment rédiger un devis ?

Accéder à la gestion des devis

Allez dans l’onglet Offre du projet.

Cliquez sur "Créer un devis".

Sélectionnez l’étude à associer.

Ajouter les éléments au devis

Matériel associé :

Ajoutez des équipements (panneaux solaires, onduleurs, batteries).

Définissez la quantité et le prix unitaire HT.

Main-d’œuvre et prestations :

Ajoutez les coûts de pose, fixation, câblage et protection.

Intégrez des suppléments si nécessaire (ex. travaux difficiles).

Remises et options :

Appliquez une remise commerciale si nécessaire.

Ajoutez un financement si proposé au client (voir sous-article ci-dessous).

Attention, il faut ajouter les équipement dans les deux catégorie : devis, et matériel associé afin que ce dernier apparaisse sur la proposition commerciale.

Finaliser et envoyer le devis

Prévisualiser le devis avant validation.

Enregistrer pour conserver la version actuelle.

Envoyer le devis pour signature électronique ou impression depuis l’oeil

🎯 Bon à savoir :

Un devis doit être rattaché à une étude pour être valide.

Vous pouvez modifier un devis en brouillon, mais une fois signé, il n’est plus éditable.

L’option de financement peut être ajoutée avant la signature pour proposer un paiement en plusieurs fois.

Mis à jour le : 19/05/2025